Guide / Integra un nuovo cliente
Come integrare un nuovo cliente con un agente.
Una prima settimana fluida dà il tono alla relazione con il cliente. Ecco il flusso in Sois e la richiesta unica che fa impostare correttamente il nuovo cliente dal tuo agente.
Il flusso
Quattro passaggi, come farebbe una persona.
01
Configura l'account
Crea il record del cliente con tutto ciò che sai su di lui.
02
Invia il benvenuto
Invia un benvenuto caloroso con i dettagli necessari per iniziare.
03
Crea le attività di kickoff
Avvia la checklist di onboarding e assegna i responsabili.
04
Pianifica i primi passi
Prenota la chiamata di kickoff e le prime milestone.
Oppure chiedi semplicemente
Una richiesta, fatto.
Non devi eseguire i passaggi. Comunica all'agente che già utilizzi e svolgerà il lavoro nel tuo spazio di lavoro.
Cliente configurato in modo pulito, accolto, con le attività di kickoff assegnate e la prima chiamata in calendario.
Claudecollegato aapp.sois.aisopra MCP
TuConfigura il nuovo cliente, invia un benvenuto, crea le attività di kickoff e prenota la prima chiamata.
Agente
- Configura l'account
- Invia il benvenuto
- Crea le attività di kickoff
- Pianifica i primi passi
Fatto.
Esplora la capacità: App
Inizia
Provalo nel tuo spazio di lavoro.
Avvia gratuitamente, collega il tuo agente e paga solo per ciò che fa.
- Inizia gratis
- Porta il tuo agente
- Nessun vincolo con il fornitore