Comment intégrer un nouveau client avec un agent.
Une première semaine fluide donne le ton à la relation client. Voici le flux dans Sois, et la requête unique qui permet à votre agent d’intégrer correctement le nouveau client.
Quatre étapes, comme une personne le ferait.
Configurer le compte
Créer le dossier client avec tout ce que vous savez sur lui.
Envoyer l’accueil
Envoyez un accueil chaleureux avec les détails pour démarrer.
Créez les tâches de lancement
Lancez la checklist d’onboarding et assignez les responsables.
Planifiez les premières étapes
Réservez l’appel de lancement et les premiers jalons.
Une demande, c'est fait.
Vous n'avez pas à exécuter les étapes. Dites à l'agent que vous utilisez déjà, et il fait le travail dans votre espace de travail.
Un client configuré proprement, accueilli, avec les tâches de lancement assignées et le premier appel dans le calendrier.
- Configurer le compte
- Envoyer l’accueil
- Créez les tâches de lancement
- Planifiez les premières étapes
Explorez la capacité : Applications
Essayez-le dans votre propre espace de travail.
Lancez gratuitement, connectez votre agent et payez uniquement pour ce qu'il fait.
- Gratuit pour commencer
- Apportez votre propre agent
- Pas de verrouillage fournisseur