Wie man einen neuen Kunden mit einem Agenten onboardet.
Eine reibungslose erste Woche bestimmt den Ton für die Kundenbeziehung. Hier ist der Ablauf in Sois und die einzelne Anfrage, mit der Ihr Agent den neuen Kunden richtig einrichtet.
Vier Schritte, wie es eine Person tun würde.
Konto einrichten
Erstellen Sie den Kundendatensatz mit allem, was Sie über sie wissen.
Willkommensnachricht senden
Senden Sie eine herzliche Willkommensnachricht mit allen Startdetails.
Erstellen Sie die Kickoff-Aufgaben
Richten Sie die Onboarding-Checkliste ein und weisen Sie die Verantwortlichen zu.
Planen Sie die ersten Schritte
Buchen Sie den Kickoff-Call und die ersten Meilensteine.
Eine Anfrage, erledigt.
Sie müssen die Schritte nicht selbst ausführen. Sagen Sie dem Agenten, den Sie bereits verwenden, Bescheid, und er erledigt die Arbeit in Ihrem gesamten Arbeitsbereich.
Ein sauber eingerichteter Kunde, willkommen geheißen, mit zugewiesenen Kickoff-Aufgaben und erstem Call im Kalender.
- Konto einrichten
- Willkommensnachricht senden
- Erstellen Sie die Kickoff-Aufgaben
- Planen Sie die ersten Schritte
Entdecken Sie die Möglichkeiten: Apps
Probieren Sie es in Ihrem eigenen Arbeitsbereich aus.
Starten Sie kostenlos, verbinden Sie Ihren Agenten und zahlen Sie nur für das, was er tut.
- Kostenloser Start
- Bringen Sie Ihren eigenen Agenten mit
- Kein Anbieter-Lock-in