Príručky / Onboardovať nového klienta

Ako onboardovať nového klienta s agentom.

Hladký prvý týždeň určuje tón pre vzťah so zákazníkom. Tu je tok v Sois a jediný požiadavok, ktorý má váš agent správne nastaviť nového klienta.

Proces

Štyri kroky, ako by to urobil človek.

Vytvorte záznam o klientovi so všetkým, čo o ňom viete.

Pošlite srdečné privítanie s informáciami, ktoré potrebujú na začiatok.

Spustite kontrolný zoznam na onboardovanie a priraďte vlastníkov.

Zarezervujte si úvodný hovor a prvé míľniky.

Alebo sa jednoducho opýtajte.

Nemusíte vykonávať kroky. Povedzte agentovi, ktorého už používate, a on vykoná prácu vo vašej pracovnej oblasti.

Klient nastavený bez problémov, privítaný, s priradenými úvodnými úlohami a prvým hovorom v kalendári.

Claudepripojené kapp.sois.aicez MCP

VyNastavte nového klienta, pošlite mu uvítanie, vytvorte úvodné úlohy a zarezervujte prvý hovor.

Agent

Hotovo.

Preskúmajte schopnosti: Aplikácie

Začať

Spustite zadarmo, pripojte svojho agenta a plaťte len za to, čo robí.