Hoe onboard je een nieuwe klant met een agent.
Een soepele eerste week bepaalt de toon voor een klantrelatie. Hier ziet u de workflow in Sois, en het enkele verzoek waarmee uw agent de nieuwe klant correct instelt.
Vier stappen, zoals een persoon het zou doen.
Stel het account in
Maak het klantrecord aan met alles wat je over hen weet.
Stuur het welkomstbericht
Stuur een warm welkomstbericht met de details die ze nodig hebben om te beginnen.
Maak de starttaken aan
Start de onboarding-checklist en wijs de eigenaren toe.
Plan de eerste stappen in
Boek het kickoff-gesprek en de vroege mijlpalen in.
Één verzoek, klaar.
Je hoeft de stappen niet zelf uit te voeren. Vertel de agent die je al gebruikt wat je nodig hebt, en hij doet het werk in je hele workspace.
Een klant netjes ingesteld, welkom geheten, met de starttaken toegewezen en het eerste gesprek in de agenda.
- Stel het account in
- Stuur het welkomstbericht
- Maak de starttaken aan
- Plan de eerste stappen in
Verken de mogelijkheid: Apps
Probeer het in je eigen workspace.
Start gratis, verbind je agent en betaal alleen voor wat hij doet.
- Gratis om te beginnen
- Breng uw eigen agent mee
- Geen vendor lock-in