ガイド / 新規クライアントをオンボーディング

エージェントで新規クライアントをオンボーディングする方法。

スムーズな初週がクライアント関係の基調を決める。Soisでのフローと、エージェントが新規クライアントを適切にセットアップする単一のリクエストはこちら。

フロー

人が行う方法での4つのステップ。

クライアントレコードを、知っているすべての情報で作成。

必要な詳細を添えて温かく歓迎する。

オンボーディングチェックリストを作成し、担当者を割り当てる。

キックオフコールと初期マイルストーンを予約する。

または、ただ聞いてください。

手順を実行する必要はありません。すでに使用しているエージェントに伝えるだけで、ワークスペース全体で作業を行います。

クライアントがきれいに設定され、歓迎され、キックオフタスクが割り当てられ、最初のコールがカレンダーに入っている状態。

Claudeに接続されていますapp.sois.aiMCPを介して

あなた新規クライアントを設定し、歓迎を送り、キックオフタスクを作成し、最初のコールを予約する。

エージェント

完了。

機能を探る: アプリ

開始

無料で開始し、エージェントを接続し、実行した分だけ支払います。